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Fuchs: Zahlen und Ausblick 2024 erfreuen Anleger

Fuchs, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, hat mal wieder gute Zahlen geliefert. Der bekräftigte Ausblick für 2025 bietet die Chance für einen Gewinnsprung und sorgt für weitere Fantasie bei der Aktie.

Unser Depotwert Fuchs hat 2023 den Umsatz um rd. 4 % auf 3,54 Mrd. Euro gesteigert. Das Nachsteuerergebnis verbesserte sich sogar um fast 9 % auf 283 Mio. Euro. Neben einer Dividendenerhöhung auf 1,11 Euro (für die Vorzugsaktie) wurde auch das EBIT-Ziel von 500 Mio. Euro für 2025 bestätigt.

Fantasie durch ambitionierte Mittelfristplanung 2025

Für 2024 rechnet das Management mit einem Umsatz „um 3,6 Mrd. Euro“ und einem EBIT „um 430 Mio. Euro“. Das entspricht einem geplanten Erlöszuwachs von knapp 2 % und einem EBIT-Anstieg von gut 4 %. Das liegt dann doch ein wenig unter unseren bisherigen Schätzungen. Da das EBIT-Ziel für 2025 aber nochmals bestätigt wurde, dürfte in den Planungen für das aktuelle Geschäftsjahr gegebenenfalls noch etwas Luft nach oben sein. 

Wir schätzen für 2024 einen Umsatz von 3,65 Mrd. Euro, bei einem EBIT von gut 437 Mio. Euro. Demnach wäre 2025 ein kräftiger Sprung um über 14 % auf 500 Mio. Euro drin.

Besser als der DAX

Seit Auflage hat der Value-Stars-Deutschland-Index den DAX deutlich geschlagen.

Fazit

Fuchs setzt auf Optimierungen und Effizienzsteigerungen. Das soll langfristig die EBIT-Marge auf 15 % heben. Das ambitionierte EBIT-Ziel für 2025 wird wohl nur über diese Effekte zu erreichen sein. Wir sind optimistisch. Technisch ist die Aktie aus einer Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Wir bleiben investiert und heben unser Kursziel auf 49 Euro.

Die Aktie der Fuchs ist seit Oktober 2022 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index. Seit seiner Auflage im Dezember 2013 hat der Value-Stars-Deutschland-Index bereits eine Rendite von 141,5 % erzielt, während der DAX im gleichen Zeitraum um 91,4 % gestiegen ist (Stand 21.03.2024, 12:00 Uhr).

Disclaimer

Der Value-Stars-Deutschland-Index und/oder der Autor und/oder verbundene Personen oder Unternehmen besitzen Anteile an folgenden Unternehmen: Fuchs. Dieser Beitrag stellt eine Meinungsäußerung und keine Anlageberatung dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

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Stand 19.04.2024 / 14:29, L&S
ISIN: DE000LS8VSD9
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Performance  
+141,4 %
Seit Emission
+8,9 %
Ø pro Jahr
Emissionskurs (EUR)
100,00
Emissionsdatum
23.12.2013
Handelsplätze
Stuttgart, L&S
Zertifikatsgebühr p.a.  
1,75 %
Performancegebühr  
20,0 %
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